پس از پر شدن باتلاقش از موجودات جادویی، یک غول موافقت می کند که یک شاهزاده خانم را نجات دهد و زمین خود را پس بگیرد.

والدین پرنسس فیونا، او و شرک را به صرف شام دعوت می کنند تا عروسی آن‌ها را جشن بگیرند، غافل از اینکه این زوج جوان، هر دو غول هستند.

سفر به عروسی الیوت زمانی طولانی‌تر می‌شود که یک داشوند توسط گروهی از حیوانات خانگی نازپرورده ربوده می‌شود که مصمم هستند او را به صاحبانش برگردانند.

پس از اینکه یک مرد جای خود را با یک خرس سیرک عوض می کند، دوستش و گروهش باید او را قبل از بازگشت سیرک به روسیه نجات دهند.

بوگ که یک خرس گریزلی 900 پوندی اهلی است و هیچ مهارتی برای بقا درحیات وحش ندارد،به طور کاملا تصادفی آهویی تک شاخ به اسم الیوت را از دست یک شکارچی نجات می دهد، در همین حین بوگ متوجه می شود که در جنگل گم شده و چند روز دیگر فصل شکار شروع می شود، بوگ و الیوت با کمک دیگر حیوانات جنگل سعی میکنند جلوی شکارچیانی که به آن منطقه آمده اند را بگیرند...

سرزمین دور افتاده احتیاج به یک پادشاه دارد و شرک باید یک نفر را برای پادشاهی پیدا کند و او شروع به جستجو تنها کسی می کند که می تواند پادشاه بشود، پسر عموی گمشده فیونا ،آرتی. در این هنگام پرنس دلربا برای انتقام به قلمرو پادشاهی بر میگردد و …

شرک به جشن هالووینی دعوت می شود که در آن مسابقه ای در جریان است. مسابقه از این قرار است که افراد باید با تعریف داستان های ترسناک یکدیگر را بترسانند. ولی پس از مدت کوتاهی شرک و دوستانش متوجه می شوند که مجبورند شب را در قلعه جن زده «لرد فارکواد» بمانند و تا زمانی که برنده مسابقه تعیین نشده است کسی نمی تواند از قلعه خارج شود…

فلینت لاکوود سرانجام موفق می شود تا خود را به عنوان یک مخترع نابغه مطرح کند. اما درست در زمانی که فلینت از وضعیت خود بسیار راضی به نظر می رسد، خبر می رسد که اختراع عجیب او که آب را به غذا تبدیل می کرد، کماکان فعالیت می کند و در حال تبدیل جانورانی جهش یافته به غذا است...